１．オープニング
２．Band age 「腐乱臭」
３．うめモン「ボクらをつなぐ唄」
４．bon bon balloon 「一人ぼっちのオオカミ」
５．LALA 「君のとなりで」
６．AIMI「filter」
７．Peaceful Echo 「月の下で」
８．CLUTCH 「Continue to Love」
９．Flower Needs the Rain 「Crazy Woman」
10．でこ「エリー」
11．しーまん「あなたの風をきかせて」
12.日向村役場「月が綺麗ですね」
13．８８４ 「大糸線」
14．ゲスト演奏 オトマトメ「君の手」
15.ゲスト演奏　trigraph「Shooting Star」
16．エンディング